浙江中國科技五金城集團增資項目 | |||||||
| 項目編號 | JHCQ2019440000000001 | 擬募集資金金額 | 視征集情況而定 | ||||
| 信息披露起始日期 | 2019/11/20 | 信息披露期滿日期 | 2020/1/17 | ||||
| 增資企業(yè)所在地區(qū) | 浙江省永康市 | 增資企業(yè)所屬行業(yè) | 批發(fā)和零售業(yè) | ||||
| 一、增資企業(yè)承諾 | |||||||
| 我方擬實施企業(yè)增資，并通過金華產(chǎn)權(quán)交易所披露增資信息，擇優(yōu)選定投資人，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾： | |||||||
| 1、本次增資是我方的真實意愿表示，涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；我方已履行了有效的內(nèi)部決策等相應(yīng)程序，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)； | |||||||
| 2、增資公告及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏； | |||||||
| 3、我方在增資過程中，自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定及貴所的相關(guān)規(guī)定，恪守增資公告約定，按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務(wù)； | |||||||
| 4、我方承諾將按照不低于增資公告披露的投資人資格條件、增資條件等要求和條件擇優(yōu)選擇投資人并簽訂增資協(xié)議； | |||||||
| 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給增資活動相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及經(jīng)濟賠償責(zé)任。 | |||||||
| 二、項目基本情況 | |||||||
| 項目名稱 | 浙江中國科技五金城集團增資項目 | ||||||
| 擬募集資金金額 | 不低于12534.5126萬元 | 擬募集資金對應(yīng)持股比例 | 5%-20% | ||||
| 擬新增注冊資本 | 擬新增注冊資本1068.0851萬元—5577.7778萬元 | 擬增資價格 | 視征集情況而定 | ||||
| 原股東是否參與增資 | 否 | 職工是否參與增資 | 是 | ||||
| 募集資金用途 | 用于發(fā)展公司電商平臺和進一步落實公司“走出去”戰(zhàn)略，在電商平臺的技術(shù)和推廣等方面規(guī)劃投入，在外地開設(shè)五金市場等方面進行深入籌劃。 | ||||||
| 增資達(dá)成或終結(jié)的條件 | 增資達(dá)成條件： | ||||||
| 增資擴股信息發(fā)布期滿，征集到1家及以上符合資格條件的合格意向投資人，意向投資人接受增資條件且增資價格不低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的資產(chǎn)評估結(jié)果，最終投資人經(jīng)增資企業(yè)原股東審核同意，與增資企業(yè)及增資原股東就《增資協(xié)議》達(dá)成一致，則增資達(dá)成。 | |||||||
| 若出現(xiàn)以下情形，本項目終結(jié)： | |||||||
| 1、未征集到符合條件的意向投資人，本次增資擴股終結(jié)； | |||||||
| 2、征集到1家或以上符合條件的意向投資人，但意向投資人未與增資企業(yè)及原股東就增資事項達(dá)成一致，或未取得增資企業(yè)原股東同意，本次增資擴股終結(jié)； | |||||||
| 3、若本次增資擴股確定最終投資人和增資價格后，該投資人未履行本次增資公告中約定的義務(wù)的，導(dǎo)致本次增資無法完成的，本次增資擴股終結(jié)。 | |||||||
| 4、在增資未完成前，若增資企業(yè)申請本項目終結(jié)的，本項目就終結(jié)。 | |||||||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 增資完成后，中國科技五金城集團持股比例不低于72%；員工持股平臺擬持股比例不高于8%；公開增資投資人合計擬持股不高于20%。 | ||||||
| 對增資有重大影響的事項 | 本次增資員工持股平臺將以非公開協(xié)議方式與外部投資人同時同股同價完成本次增資工作，共同簽署增資擴股協(xié)議并完成出資，享有同等權(quán)益；員工持股平臺合計持股比例1%-8%。 | ||||||
| 增資服務(wù)費 | 最終投資人應(yīng)在增資協(xié)議簽署當(dāng)日向金華產(chǎn)權(quán)交易所支付投資金額萬分之八的增資服務(wù)費。 | ||||||
| 三、增資企業(yè)基本情況 | |||||||
| 名稱 | 浙江中國科技五金城集團有限公司 | ||||||
| 基本情況 | 住所 | 浙江省金華市永康市五金北路277號 | |||||
| 法定代表人 | 夏霆 | 成立日期 | 1992/12/10 | ||||
| 注冊資本 | 20080.000000萬人民幣 | 實收資本 | 20080.000000萬人民幣 | ||||
| 企業(yè)類型 | 有限公司 | 所屬行業(yè) | 批發(fā)和零售業(yè) | ||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | 社會統(tǒng)一信用代碼/組織機構(gòu)代碼 | 91330784147468185W | ||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||||||
| 經(jīng)營范圍 | 日用五金制品（不含計量器具），五金工具、通用機械設(shè)備、家用電器，化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品），文具，電子產(chǎn)品（不含地面衛(wèi)星接收設(shè)備、無線電發(fā)射設(shè)備），體育用具（不含弩），日用陶瓷制品、辦公自動化設(shè)備、防盜門、旅游休閑用品、健身器材、日用玻璃制品研發(fā)、銷售；市場經(jīng)營管理；會展服務(wù)；物業(yè)管理；計算機系統(tǒng)服務(wù)，應(yīng)用軟件服務(wù)；金屬材料（不含危險化學(xué)品），建筑材料（不含木竹材料、危險化學(xué)品），衡器、日用百貨銷售；貨物和技術(shù)進出口業(yè)務(wù) 。 | ||||||
| 股東數(shù)量 | 1 | 職工人數(shù) | 302 | ||||
| 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 序號 | 股東名稱（按持股比例多少排序） | 比例（%） | ||||
| 1 | 浙江金匯五金產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 100 | |||||
| 主要財務(wù)指標(biāo) | 近三年企業(yè)年度審計報告（合并） | ||||||
| 項目 /年度 | 2019（截止到9月30日） | 2018 | 2017 | ||||
| 資產(chǎn)總額 | 54787.429592萬元 | 127097.879230萬元 | 124445.357990萬元 | ||||
| 負(fù)債總額 | 23930.108272萬元 | 46529.861947萬元 | 49167.640861萬元 | ||||
| 所有者權(quán)益 | 30857.321320萬元 | 80568.017283萬元 | 75277.717129萬元 | ||||
| 營業(yè)收入 | 18533.407747萬元 | 22452.272767萬元 | 22617.796419萬元 | ||||
| 利潤總額 | 6215.079378萬元 | 7168.180342萬元 | 16131.663904萬元 | ||||
| 凈利潤 | 4645.732962萬元 | 5290.300154萬元 | 11491.277682萬元 | ||||
| 審計機構(gòu) | 立信會計師事務(wù)所 | ||||||
| 最近一期財務(wù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 報表日期 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
| 2019/10/31 | 48533.073067萬元 | 19810.193176萬元 | 28722.879891萬元 | 14046.760087萬元 | 3708.667084萬元 | 2958.953355萬元 | |
| 估值或評估情況 | 估值或評估機構(gòu) | 萬邦資產(chǎn)評估有限公司 | |||||
| 估值或評估基準(zhǔn)日 | 2019年9月30日 | 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2019年10月30日 | ||||
| 項目 | 賬面價值 | 估值/評估價值 | |||||
| 資產(chǎn)總額（萬元） | 50966.604959萬元 | 258669.928353萬元 | |||||
| 負(fù)債總額（萬元） | 23022.14962萬元 | 23022.149620萬元 | |||||
| 凈資產(chǎn)（萬元） | 27944.455339萬元 | 235647.778333萬元 | |||||
| 單位注冊資本對估值或評估值 | 235647.778733萬元 | ||||||
| 評估核準(zhǔn)（備案）單位 | 永康市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 | ||||||
| 增資行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 永康市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 | |||||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 浙江金匯五金產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | ||||||
| 社會統(tǒng)一信用代碼/組織機構(gòu)代碼 | 91330784255056188N | ||||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 永康市人民政府 | ||||||
| 批準(zhǔn)文件類型 | 批復(fù) | ||||||
| 批準(zhǔn)文件或決議名稱（含文號） | 永政發(fā)【2019】110號 | ||||||
| 四、投資方資格條件與增資條件 | |||||||
| 投資方資格條件 | 1.戰(zhàn)略投資人應(yīng)為在中國依法有效存續(xù)的非國有的企業(yè)組織。 2、意向投資人財務(wù)狀況良好和具備較強的支付能力。 3、 戰(zhàn)略投資人或其關(guān)聯(lián)企業(yè)擁有較強市場管理經(jīng)驗，或具有較強電商平臺運營經(jīng)驗。 4.、戰(zhàn)略投資人穿透股東人數(shù)控制在40人以內(nèi)（需要配合增資企業(yè)改制中介機構(gòu)對投資者股東人數(shù)進核查，包括但不限于提供核查資料，安排訪談等）。 5、戰(zhàn)略投資人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)不得從事或投資與增資企業(yè)主營業(yè)務(wù)構(gòu)成同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)（須提供書面承諾）。 6、意向投資人近三年內(nèi)無違法記錄和不良信譽記錄。（須提供書面承諾）。 7、意向投資人與公司董事會、管理層及其直系親屬無利益關(guān)系及其他國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避的關(guān)系（須提供書面承諾）。 8、意向投資人股權(quán)清晰，不存在重大權(quán)屬糾紛或股份代持情形。 9、意向投資人需承諾自完成本次增資股權(quán)工商變更登記之日起至公司上市前不得將所持有的股份進行轉(zhuǎn)讓，若公司自完成本次增資股權(quán)工商變更登記之日起60個月內(nèi)未能上市的，則戰(zhàn)略投資人自完成本次增資股權(quán)工商變更登記之日起60個月后可將其所持的公司股份進行轉(zhuǎn)讓（IPO申報期除外）；同時，在公司上市后，戰(zhàn)略投資人需承諾36個月鎖定期（須提供書面承諾）。 | ||||||
| 增資條件 | 1、本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資人應(yīng)充分了解增資人情況。意向投資人在向交易所遞交其符合本項目投資人資格條件的證明文件且簽署保密承諾書后，可對增資企業(yè)進行盡職調(diào)查，全面了解增資企業(yè)，增資企業(yè)在合法合規(guī)且符合相關(guān)管理制度的情況下給予配合。意向投資者提交投資申請并繳納保證金即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目所涉及的相關(guān)文件所披露內(nèi)容，同意接受本項目標(biāo)的所包含或可能包含的瑕疵，依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受增資公告之內(nèi)容并以不低于增資公告披露的價格進行增資。意向投資人若以不了解增資企業(yè)的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資協(xié)議》、拒付增資價款、放棄增資等情形的，即視為違約和欺詐行為，增資企業(yè)有權(quán)扣除其遞交的全部交易保證金，并由該意向投資人承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟責(zé)任與風(fēng)險。 2、意向投資人應(yīng)在收到交易所資格確認(rèn)結(jié)果書面通知之次日起的五個工作日內(nèi)將保證金交納到交易所指定賬戶（以實際到賬為準(zhǔn)），保證金金額1000萬元人民幣。 3、意向投資人應(yīng)于2020年1月17日下午4：00前公告截止日前到交易所辦理投資申請登記，交易所將意向投資人投資申請情況及投資申請材料反饋至增資企業(yè)，由增資企業(yè)對意向投資人進行資格審查，并由增資企業(yè)以書面形式向交易所出具資格審查結(jié)果通知，交易所在收到增資企業(yè)的資格審查結(jié)果通知后向合格意向投資人發(fā)出《資格審查結(jié)果通知》。合格意向投資人應(yīng)按《資格審查結(jié)果通知》通知的要求，履行相關(guān)程序。 4、意向投資人須在被確定為最終投資者5個工作日內(nèi)與增資企業(yè)簽署《增資擴股協(xié)議》，并于《增資擴股協(xié)議》生效后5個工作日內(nèi)一次性付清全部增資款?！对鲑Y擴股協(xié)議》以增資企業(yè)提供的樣本為準(zhǔn)。 5、其他增資條件詳見附件《增資條件》。 | ||||||
| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | |||||
| 交納保證金金額 | 1000萬元人民幣 | ||||||
| 保證金交納時間（以到達(dá)交易機構(gòu)指定賬戶時間為準(zhǔn)） | 自收到交易所資格確認(rèn)結(jié)果通知之次日起5個工作日內(nèi)支付至交易所指定銀行賬戶。（賬戶名稱：金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司，賬號：0188990743123519，開戶行：金華銀行市府支行）。 | ||||||
| 保證金處置方式 | 1、意向投資人成為最終投資人的，其已交納的保證金在扣除增資服務(wù)費后轉(zhuǎn)為增資款的組成部分。未被確定為最終投資人且不存在違規(guī)違約情形的意向投資人交納的保證金在最終投資人確定之日起3個工作日內(nèi)無息全額返還。 2、為保護交易各方合法利益，增資企業(yè)在此做出特別提示，意向投資人一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即對如下內(nèi)容作出承諾：如意向投資人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，增資企業(yè)或交易所可扣除該意向投資人的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)?，相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。 （1）意向投資者串通投標(biāo)，影響公平競爭的； （2）意向投資人對增資企業(yè)和交易所或相關(guān)人員采取施加影響、行賄等不正當(dāng)競爭行為，影響本項目擇優(yōu)程序公正性的； （3）意向投資人通過資格確認(rèn)并繳納保證金后，單方撤回投資申請的； （4）意向投資者故意提供虛假、失實材料； （5）意向投資者違反其作出的書面承諾； （6）本次增資公開征集投資人掛牌期滿，產(chǎn)生1家及以上符合資格條件的意向投資人時，未按照要求參與后續(xù)遴選程序的，或未履行相關(guān)承諾的； （7）當(dāng)意向投資者被確定為最終投資者后放棄投資的； （8）在被確定為最終投資者后，未在5個工作日內(nèi)簽署《增資擴股協(xié)議》的（獲得增資企業(yè)另行同意的除外）； （9）有其他增資方式或交易所認(rèn)定的違規(guī)行為、違反本公告的行為、提交虛假資料或?qū)е隆对鲑Y擴股協(xié)議》無法簽署或無法生效的其他情形的。 | ||||||
| 五、信息披露需求 | |||||||
| 信息披露期 | 40個工作日（2019年11月20日至2020年1月17日） | ||||||
| 信息披露期滿的安排 | 1、未產(chǎn)生符合條件的意向投資人，則：信息披露終結(jié)。 2、產(chǎn)生符合條件的意向投資人，則：進入報價程序，信息披露終結(jié)。 | ||||||
| 六、遴選方案 | |||||||
| 遴選方式 | 競爭-競爭性談判 | ||||||
| 遴選方案主要內(nèi)容 | 根據(jù)征集情況，由增資企業(yè)通過交易所網(wǎng)站另行披露。 | ||||||
| 七、項目聯(lián)系方式 | |||||||
| 交易機構(gòu) | 業(yè)務(wù)部門 | 金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司業(yè)務(wù)部 | |||||
| 業(yè)務(wù)聯(lián)系人 | 任勇 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系電話 | 0579-82050710 | ||||
| 增資企業(yè) | 聯(lián)系人 | 應(yīng)曉紅 | 聯(lián)系電話 | 13566918680 | |||
| 附件 | 1、《增資規(guī)則》；2、《增資條件》；3、《增資協(xié)議》；4、意向投資人自行下載公告及附件，遵照公告及附件資料相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。 | ||||||
